# CRM integrace

*Aktualizováno: 24. března 2026*

## CRM integrace

BizMachine Prospector lze propojit s CRM systémem prostřednictvím Prospector API. Jako integrační platformu používáme Make.com — nejčastěji pro Pipedrive, HubSpot ale je možné napojit i další CRM. Pro Raynet je k dispozici nativní integrace bez potřeby dalšího nástroje. Alternativou je Prospector iFrame, který se typicky používá v Salesforce nebo MS Dynamics.

***

### Raynet — nativní integrace

Raynet CRM obsahuje přímou integraci s BizMachine Prospectorem — nevyžaduje žádný integrační nástroj třetí strany. Integraci si může aktivovat každý administrátor Raynetu sám: stačí v nastavení Raynetu zadat váš BizMachine API klíč.

#### Co integrace umí

* **Automatická aktualizace polí** — firemní data (Index aktivity, obrat, rizika, štítky a další) se automaticky propisují a aktualizují na kartách Klientů.
* **Automatický přenos klientů** — firmy lze přenášet na základě přiřazení štítku (tagu).
* **iFrame** — samostatná záložka na kartě klienta s plným Prospector profilem firmy.
* **Index aktivity** — přehled aktivity firmy zobrazený přímo na kartě klienta.

> Podrobný návod k aktivaci a nastavení integrace najdete v [Raynet nápovědě](https://support.raynetcrm.com/hc/cs/articles/14221520624797-Integrace-s-BizMachine-Prospector).

Jak vygenerovat API klíč: [Jak si vygeneruji API klíč?](/api-a-integrace/generovani-api-klice.md)

***

### Pipedrive — integrace přes Make.com

Integrace Pipedrive s BizMachine Prospectorem probíhá přes platformu Make.com — s konfigurací vám rádi pomůžeme.

![Make.com scénář propojující Pipedrive s BizMachine API](/files/PXa4afjhiv7Kj3d22kbj)

#### 1. Obohacení firemních dat

Obchodník zadá pouze IČO — všechna vybraná BizMachine pole se doplní automaticky. Klient si sám zvolí, která data chce mít v Pipedrive k dispozici — typicky jde o základní firemní údaje (adresa, IČO, DIČ, telefon, email, web), základní metriky (obrat, počet zaměstnanců, aktiva), ukazatele rizika, popis činnosti, přímý odkaz na profil v Prospectoru.

Obohacení lze spustit dvěma způsoby:

* **Okamžitá akce** — spustí se automaticky při vytvoření nové organizace v Pipedrive. Data jsou k dispozici okamžitě.
* **Naplánovaná akce** — scénář pravidelně (např. 2× denně) prochází definovaný Pipedrive filtr a doplňuje nebo aktualizuje data.

#### 2. Vytvoření organizací v Pipedrive

Organizace označená štítkem **„To Pipedrive"** v Prospectoru se automaticky vytvoří v Pipedrive. Přiřadit štítek lze jednotlivě nebo hromadně po vyfiltrování segmentu (lokalita, obrat, NACE, počet zaměstnanců…).

![Štítek „To Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru](/files/TY8AMQCGVIXlRHkt9Ud9)

#### 3. Označení organizací z Pipedrive štítkem v Prospectoru

Firmy evidované v Pipedrive se automaticky přiřadí do štítku **„In Pipedrive"** v Prospectoru. To usnadňuje jejich odfiltrování při prospektingu a další práci s nimi přímo v Prospectoru. Volitelně lze rozlišovat i podle přiřazeného obchodního zástupce.

![Štítek „In Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru](/files/FZrvFiBvuW0UMtWVjzEQ)

#### 4. Přiřazení organizací osobám v Pipedrive

Při přenosu organizace z Prospectoru do Pipedrive lze automaticky přiřadit organizaci konkrétní osobě (kontaktu) v Pipedrive.

#### 5. Automatické zakládání dealů

Na základě definované podmínky lze automaticky založit deal v Pipedrive a přiřadit jej příslušnému obchodníkovi. Podmínkou může být přiřazení štítku, vytvoření organizace nebo **signál zaznamenaný na konkrétní firmě** v Prospectoru.

***

### Salesforce, Dynamics, HubSpot a další CRM

Integrace realizujeme i do dalších CRM systémů — Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot a dalších. Rozsah a způsob napojení závisí na konkrétním CRM a požadavcích klienta.

Máte zájem o integraci s jiným CRM? Kontaktujte nás a probereme možnosti.

***

### Prospector iFrame

Alternativou k importu dat je zobrazení celého Prospector profilu přímo v CRM prostřednictvím iFrame — jako samostatná záložka na kartě firmy. Obchodník tak má přístup k aktuálním datům bez nutnosti přepínat do jiného nástroje.

iFrame lze integrovat do libovolného CRM systému, typicky do Salesforce nebo Microsoft Dynamics.

![Prospector iFrame zobrazený v Salesforce CRM](/files/a86dEugzmS63vdoHe87Y)

![Prospector iFrame zobrazený v Microsoft Dynamics 365](/files/q3EOzt26fKs8EOVm2LdS)

***

### Jak začít s integrací?

1. Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo podporu na <support@bizmachine.com>
2. Domluvte hovor s integračním specialistou


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.bizmachine.com/api-a-integrace/crm-integrace.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.