Přehled možností napojení BizMachine Prospectoru na CRM systémy — nativní integrace Raynet, integrace Pipedrive přes Make.com, iFrame pro Salesforce a Dynamics a další CRM.
BizMachine Prospector lze propojit s CRM systémem prostřednictvím Prospector API. Jako integrační platformu používáme Make.com — nejčastěji pro Pipedrive, HubSpot ale je možné napojit i další CRM. Pro Raynet je k dispozici nativní integrace bez potřeby dalšího nástroje. Alternativou je Prospector iFrame, který se typicky používá v Salesforce nebo MS Dynamics.
Raynet — nativní integrace
Raynet CRM obsahuje přímou integraci s BizMachine Prospectorem — nevyžaduje žádný integrační nástroj třetí strany. Integraci si může aktivovat každý administrátor Raynetu sám: stačí v nastavení Raynetu zadat váš BizMachine API klíč.
Co integrace umí
Automatická aktualizace polí — firemní data (Index aktivity, obrat, rizika, štítky a další) se automaticky propisují a aktualizují na kartách Klientů.
Automatický přenos klientů — firmy lze přenášet na základě přiřazení štítku (tagu).
iFrame — samostatná záložka na kartě klienta s plným Prospector profilem firmy.
Index aktivity — přehled aktivity firmy zobrazený přímo na kartě klienta.
Podrobný návod k aktivaci a nastavení integrace najdete v Raynet nápovědě.
Integrace Pipedrive s BizMachine Prospectorem probíhá přes platformu Make.com — s konfigurací vám rádi pomůžeme.
Make.com scénář propojující Pipedrive s BizMachine API
1. Obohacení firemních dat
Obchodník zadá pouze IČO — všechna vybraná BizMachine pole se doplní automaticky. Klient si sám zvolí, která data chce mít v Pipedrive k dispozici — typicky jde o základní firemní údaje (adresa, IČO, DIČ, telefon, email, web), základní metriky (obrat, počet zaměstnanců, aktiva), ukazatele rizika, popis činnosti, přímý odkaz na profil v Prospectoru.
Obohacení lze spustit dvěma způsoby:
Okamžitá akce — spustí se automaticky při vytvoření nové organizace v Pipedrive. Data jsou k dispozici okamžitě.
Naplánovaná akce — scénář pravidelně (např. 2× denně) prochází definovaný Pipedrive filtr a doplňuje nebo aktualizuje data.
2. Vytvoření organizací v Pipedrive
Organizace označená štítkem „To Pipedrive" v Prospectoru se automaticky vytvoří v Pipedrive. Přiřadit štítek lze jednotlivě nebo hromadně po vyfiltrování segmentu (lokalita, obrat, NACE, počet zaměstnanců…).
Štítek „To Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru
3. Označení organizací z Pipedrive štítkem v Prospectoru
Firmy evidované v Pipedrive se automaticky přiřadí do štítku „In Pipedrive" v Prospectoru. To usnadňuje jejich odfiltrování při prospektingu a další práci s nimi přímo v Prospectoru. Volitelně lze rozlišovat i podle přiřazeného obchodního zástupce.
Štítek „In Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru
4. Přiřazení organizací osobám v Pipedrive
Při přenosu organizace z Prospectoru do Pipedrive lze automaticky přiřadit organizaci konkrétní osobě (kontaktu) v Pipedrive.
5. Automatické zakládání dealů
Na základě definované podmínky lze automaticky založit deal v Pipedrive a přiřadit jej příslušnému obchodníkovi. Podmínkou může být přiřazení štítku, vytvoření organizace nebo signál zaznamenaný na konkrétní firmě v Prospectoru.
Salesforce, Dynamics, HubSpot a další CRM
Integrace realizujeme i do dalších CRM systémů — Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot a dalších. Rozsah a způsob napojení závisí na konkrétním CRM a požadavcích klienta.
Máte zájem o integraci s jiným CRM? Kontaktujte nás a probereme možnosti.
Prospector iFrame
Alternativou k importu dat je zobrazení celého Prospector profilu přímo v CRM prostřednictvím iFrame — jako samostatná záložka na kartě firmy. Obchodník tak má přístup k aktuálním datům bez nutnosti přepínat do jiného nástroje.
iFrame lze integrovat do libovolného CRM systému, typicky do Salesforce nebo Microsoft Dynamics.
Prospector iFrame zobrazený v Salesforce CRM
Prospector iFrame zobrazený v Microsoft Dynamics 365
Jak začít s integrací?
Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo podporu na [email protected]
