> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/api-a-integrace/crm-integrace.md).

# CRM integrace

*Aktualizováno: 29. června 2026*

## CRM integrace

BizMachine Prospector lze propojit s CRM systémem prostřednictvím Prospector API. Jako integrační platformu používáme Make.com — nejčastěji pro Pipedrive, HubSpot ale je možné napojit i další CRM. Pro Raynet je k dispozici nativní integrace bez potřeby dalšího nástroje. Alternativou je Prospector iFrame, který se typicky používá v Salesforce nebo MS Dynamics.

***

### Raynet - nativní integrace

Raynet CRM obsahuje přímou integraci s BizMachine Prospectorem bez potřeby dalšího nástroje. Integrace umožňuje automatickou aktualizaci firemních dat na kartách Klientů, zobrazení plného Prospector profilu a přenos firem ze Prospectoru na základě štítku.

Podrobný návod k aktivaci, přehled synchronizovaných polí a nastavení automatického přenosu: [Jak nastavit integraci Raynetu s Prospectorem](/api-a-integrace/raynet-integrace.md)

***

### Pipedrive — integrace přes Make.com

Integrace Pipedrive s BizMachine Prospectorem probíhá přes platformu Make.com — s konfigurací vám rádi pomůžeme.

![Make.com scénář propojující Pipedrive s BizMachine API](/files/PXa4afjhiv7Kj3d22kbj)

#### 1. Obohacení firemních dat

Obchodník zadá pouze IČO — všechna vybraná BizMachine pole se doplní automaticky. Klient si sám zvolí, která data chce mít v Pipedrive k dispozici — typicky jde o základní firemní údaje (adresa, IČO, DIČ, telefon, email, web), základní metriky (obrat, počet zaměstnanců, aktiva), ukazatele rizika, popis činnosti, přímý odkaz na profil v Prospectoru.

Obohacení lze spustit dvěma způsoby:

* **Okamžitá akce** — spustí se automaticky při vytvoření nové organizace v Pipedrive. Data jsou k dispozici okamžitě.
* **Naplánovaná akce** — scénář pravidelně (např. 2× denně) prochází definovaný Pipedrive filtr a doplňuje nebo aktualizuje data.

#### 2. Vytvoření organizací v Pipedrive

Organizace označená štítkem **„To Pipedrive"** v Prospectoru se automaticky vytvoří v Pipedrive. Přiřadit štítek lze jednotlivě nebo hromadně po vyfiltrování segmentu (lokalita, obrat, NACE, počet zaměstnanců…).

![Štítek „To Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru](/files/TY8AMQCGVIXlRHkt9Ud9)

#### 3. Označení organizací z Pipedrive štítkem v Prospectoru

Firmy evidované v Pipedrive se automaticky přiřadí do štítku **„In Pipedrive"** v Prospectoru. To usnadňuje jejich odfiltrování při prospektingu a další práci s nimi přímo v Prospectoru. Volitelně lze rozlišovat i podle přiřazeného obchodního zástupce.

![Štítek „In Pipedrive" na kartě firmy v Prospectoru](/files/FZrvFiBvuW0UMtWVjzEQ)

#### 4. Přiřazení organizací osobám v Pipedrive

Při přenosu organizace z Prospectoru do Pipedrive lze automaticky přiřadit organizaci konkrétní osobě (kontaktu) v Pipedrive.

#### 5. Automatické zakládání dealů

Na základě definované podmínky lze automaticky založit deal v Pipedrive a přiřadit jej příslušnému obchodníkovi. Podmínkou může být přiřazení štítku, vytvoření organizace nebo **signál zaznamenaný na konkrétní firmě** v Prospectoru.

***

### Salesforce, Dynamics, HubSpot a další CRM

Integrace realizujeme i do dalších CRM systémů — Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot a dalších. Rozsah a způsob napojení závisí na konkrétním CRM a požadavcích klienta.

Máte zájem o integraci s jiným CRM? Kontaktujte nás a probereme možnosti.

***

### Prospector iFrame

Alternativou k importu dat je zobrazení celého Prospector profilu přímo v CRM prostřednictvím iFrame — jako samostatná záložka na kartě firmy. Obchodník tak má přístup k aktuálním datům bez nutnosti přepínat do jiného nástroje.

iFrame lze integrovat do libovolného CRM systému, typicky do Salesforce nebo Microsoft Dynamics.

![Prospector iFrame zobrazený v Salesforce CRM](/files/a86dEugzmS63vdoHe87Y)

![Prospector iFrame zobrazený v Microsoft Dynamics 365](/files/q3EOzt26fKs8EOVm2LdS)

***

### Jak začít s integrací?

1. Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo podporu na <support@bizmachine.com>
2. Domluvte hovor s integračním specialistou