Jak nastavit integraci Raynetu s Prospectorem

Návod, jak aktivovat nativní integraci Raynetu s Prospectorem, přehled synchronizovaných polí, nastavení automatického přenosu Klientů a řešení potíží.

Aktualizováno: 30. června 2026

Jak nastavit integraci Raynetu s Prospectorem

Raynet CRM obsahuje přímou integraci s Prospectorem - nevyžaduje žádný integrační nástroj třetí strany. Integraci můžete nastavit přímo v Raynetu.

Tento průvodce vás provede aktivací integrace, přehledem synchronizovaných dat a nastavením automatického přenosu Klientů.

Po aktivaci integrace se na kartách Klientů zobrazí Index aktivity, záložka s plným profilem firmy z Prospectoru, možnost obohatit Klienta o firemní data a štítky z Prospectoru.

Co budete k aktivaci potřebovat

Přístup do Raynetu s rolí administrátora - aktivaci integrace provádí pouze administrátor.
Prospector API klíč - vygenerujete v Prospectoru v Nastavení » API. Jak na to: Jak si vygeneruji API klíč?
Aktivovaný API endpoint Prospectoru - endpoint aktivujeme na vyžádání; kontaktujte support@bizmachine.com

Část 1 - Aktivace integrace

1. Domluvte aktivaci API endpointu

Integrace využívá Prospector API - pro její fungování musí mít váš účet aktivovaný příslušný API endpoint. Kontaktujte nás na support@bizmachine.com, abychom vám ho nastavili. Současně s tímto krokem doporučujeme ze support@bizmachine.com nechat vytvořit v Prospectoru integrační účet, aby byla integrace oddělená od uživatelských přístupů.

2. Otevřete nastavení Raynetu

V Raynetu v pravém horním rohu klikněte na své jméno a vyberte Nastavení.

3. Přejděte na nastavení Prospectoru

V levém menu otevřete Rozšíření » Informace o firmách » Prospector » Aktivovat.

4. Zadejte API klíč a aktivujte

Do pole zadejte váš Prospector API klíč a klikněte na Aktivovat.

5. Integrace je aktivní

Po aktivaci jsou k dispozici:

Index aktivity na kartě Klienta
záložka Údaje z Prospectoru na kartě Klienta
panel Prospector s automaticky synchronizovanými poli
akce Aktualizovat z Prospectoru na detailní kartě i v seznamovém pohledu Klientů
akce Hromadná aktualizace všech Klientů
synchronizované štítky z Prospectoru

Co integrace umí

Index aktivity

V pravém panelu na kartě Klienta se zobrazuje Index aktivity firmy. Po najetí na panel se v tooltipu zobrazí kritéria, ze kterých index vychází.

Záložka Údaje z Prospectoru

Po kliknutí na panel Indexu aktivity se otevře samostatná záložka Údaje z Prospectoru se všemi dostupnými informacemi o firmě. Jedná se o náhled celého firemního Prospector profilu.

Panel Prospector se synchronizovanými poli

Po zapnutí integrace se na kartě Custom fields automaticky vytvoří volitelná pole seskupená do panelu Prospector. Tato pole lze využít k filtrování Klientů. Data v těchto polích není možné editovat přímo v Raynetu - aktualizují se výhradně z Prospectoru.

Základní atributy firmy

Tato data se synchronizují do standardních polí karty Klienta:

Primární adresa (ulice, město, PSČ, souřadnice, země)
Primární kontakt (e-mail, telefon, web)
Facebook, LinkedIn, Twitter
Název, právní forma, počet zaměstnanců, obor
IČ, DIČ, datum založení, plátce DPH, spisová značka
Štítky - přenesou se všechny štítky, které má firma v Prospectoru. Každý dostane prefix BP: pro snazší identifikaci.

Pole panelu Prospector

Volitelná pole v panelu Prospector jsou filtrovatelná:

Datum zániku
Institucionální sektor
Justice (odkaz na justice.cz)
Aktiva celkem, Aktiva měna, Aktiva rok
Zdraví
Počet propojených společností
Prospector (odkaz přímo na profil firmy v Prospectoru)
Prospector kategorie
Vlastní popis činnosti
Obrat, Obrat měna, Obrat rok
Rizika
Počet e-shopů
Počet poboček
Počet osobních kontaktů

Vyhledávání při zakládání nového Klienta

Při zakládání nového Klienta probíhá automatické vyhledání firmy v Prospectoru podle zadaného IČ - v poli IČ je to znázorněno animací. Pokud se data z Prospectoru liší od hodnot z našeptávače, zobrazí se panel s rozdíly a výběrem, která data pro uložení použít.

Filtr Aktualizováni z Prospectoru

V seznamovém pohledu Klientů je k dispozici chytrý filtr Aktualizováni z Prospectoru - zobrazí Klienty vytvořené nebo aktualizované s daty z Prospectoru (nebo naopak bez nich).

Kdy se data aktualizují

Aby mohla být firma v Raynetu aktualizována nebo spárována s Prospectorem, musí mít vyplněné minimálně IČO a Země (Česká republika, Slovensko nebo Polsko). Bez těchto údajů obohacení ani spárování proběhnout nemůže.

Synchronizovaná pole se aktualizují v těchto situacích:

Vytvoření Klienta - data se stáhnou automaticky při uložení nového záznamu.
Akce Aktualizovat z Prospectoru na detailní kartě Klienta - ruční aktualizace jednoho záznamu (vpravo nahoře ... » Aktualizovat z Prospectoru).
Akce Aktualizovat z Prospectoru v seznamovém pohledu Klientů - aktualizace vybraných záznamů (označte firmy v seznamu » Editovat » Aktualizovat z Prospectoru).
Hromadná aktualizace v Nastavení rozšíření - dostupné pro všechny Klienty nebo jen pro ty, kteří dosud nebyli aktualizováni z Prospectoru.
Přidáním již existujícího klienta do štítku Pošli do Raynet v Prospectoru (je třeba, aby byl nastavený automatický přenos klientů - viz Část 2).

Hromadná aktualizace

Pro jednorázovou aktualizaci většího počtu Klientů přejděte na Nastavení » Rozšíření » Informace o firmách » Prospector » Jednorázové aktualizace. Máte na výběr:

Aktualizovat všechny Klienty - aktualizuje všechny záznamy bez ohledu na to, zda již data z Prospectoru mají.
Aktualizovat Klienty bez dat z Prospectoru - aktualizuje pouze záznamy, které dosud nebyly obohaceny daty z Prospectoru.

Část 2 - Nastavení automatického přenosu Klientů

Automatický přenos je volitelná funkce. Umožňuje přenést firmy z Prospectoru do Raynetu jako nové Klienty na základě přiřazení štítku v Prospectoru.

Nastavení najdete ve stejné sekci jako aktivaci: Nastavení » Rozšíření » Informace o firmách » Prospector.

Před nastavením přenosu je potřeba v Prospectoru vytvořit dva štítky - jeden pro firmy určené k přenosu a jeden pro firmy, které již přeneseny byly. Pojmenování je libovolné, v tomto návodu používáme názvy Pošli do Raynet a V Raynet. Po vytvoření se štítky zobrazí v rozbalovacích nabídkách níže.

Vyplňte tato pole:

Vlastník nových záznamů - vyberte uživatele, pod kterým budou vznikat nově vytvořené záznamy Klientů (s jeho nastavenou úrovní bezpečnosti).

K přenosu - vyberte Prospector štítek, který identifikuje firmy určené k přenosu. Do Raynetu se automaticky přenese každá firma, kterou tímto štítkem v Prospectoru označíte. Štítek vyberte zvlášť pro české, slovenské a polské firmy.

Přeneseno - vyberte Prospector štítek, kterým se budou v Prospectoru automaticky označovat firmy, které se již do Raynetu přenesly. Štítek vyberte zvlášť pro české, slovenské a polské firmy.

Pokud firma v Raynetu ještě neexistuje, při přenosu se automaticky založí jako nový Klient a obohatí o data z Prospectoru. Pokud Klient v Raynetu již existuje, přenos pouze aktualizuje jeho data na nejnovější hodnoty z Prospectoru.

Řešení potíží

Data se nezobrazují na kartě Klienta. Ověřte, že jste API klíč zadali správně a klikli na Aktivovat. Zkuste v Prospectoru vygenerovat nový klíč a v nastavení Raynetu ho aktualizovat.

Raynet hlásí chybu při uložení API klíče. Zkontrolujte, že kopírujete celý klíč bez mezer na začátku nebo konci.

Firma označená štítkem se nepřenesla do Raynetu. Ověřte, že máte v sekci K přenosu vybrán štítek pro správnou zemi firmy (CZ, SK nebo PL). Název štítku musí přesně odpovídat štítku v Prospectoru.

Záložka Údaje z Prospectoru se nenačítá. Zkontrolujte, zda je API klíč stále platný. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu na support@bizmachine.com.

Co dál

PředchozíCRM integrace DalšíJak nechat AI asistenta číst BizMachine nápovědu

Poslední aktualizace před 10 dny