> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/seznamy-a-export/stitky-workflow.md).

# Štítky jako workflow systém: průvodce prospektingem

Jak používat štítky v Prospectoru jako pipeline systém: naplnění štítku, konvence pojmenování, filtrování s vyloučením a správa životního cyklu.

*Aktualizováno: 7. října 2026*

Se štítky v Prospectoru můžete řídit celou pipeline: od sestavení segmentu přes práci s firmami až po předání do CRM. Tady se dozvíte, jak štítky naplnit, jak je pojmenovat a jak je použít jako vylučovací filtry, aby vám ve výsledcích zůstaly jen firmy, které ještě nemáte.

*Jak štítky technicky fungují (přidání, odebrání, sdílení) najdete přímo v Prospectoru přes nápovědu. Jak ze segmentu vyloučit existující zákazníky popisuje* [*Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám*](/seznamy-a-export/vylouceni-zakazniku.md)*.*

***

### Jak štítek naplnit

Než štítek začnete používat ve workflow, musíte ho naplnit firmami. Jsou tři způsoby podle toho, kde data máte.

![Seznam štítků v Prospectoru s příklady pipeline štítků](https://2865951599-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9IXbHwc2ctAHDxOoCdoX%2Fuploads%2Fgit-blob-996c941bdbc0b06cb386f209f01dd1950ffdd3a2%2Fstitky-workflow-seznam-stitku.png?alt=media)

#### Z výsledků segmentu

Nejběžnější způsob. Otevřete sekci **Společnosti** nebo klikněte na **+ Vytvořit segment**, nastavte filtry, označte firmy (nebo vyberte všechny výsledky) a přes tlačítko **Štítky → Přidat** je přiřaďte do štítku. Nový štítek vytvoříte přímo v tomto dialogu.

![Výběr firem ve výsledcích segmentu a tlačítko Štítky v dolní liště](https://2865951599-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F9IXbHwc2ctAHDxOoCdoX%2Fuploads%2Fgit-blob-46d6cb3cc063de830808164260a65e282ab22049%2Fstitky-workflow-pridani-stitku.png?alt=media)

Štítek je vždy statický výběr k okamžiku přidání. Zachytíte firmy, které splňují kritéria právě teď. Na rozdíl od segmentu se automaticky neaktualizuje. To se hodí pro konkrétní kampaň nebo pracovní vlnu: přesně víte, které firmy jste kdy přidali.

Vhodné pro: průběžné přidávání firem i jednorázové zmrazení výsledků pro kampaň.

#### Import ze souboru

Pokud máte existující seznam firem (export z CRM, Excel od kolegy, seznam z kampaně), nahrajte ho přímo do Prospectoru. V levém menu otevřete **Import / Export → Nový import**. Nahrajte soubor .csv (IČO v prvním sloupci prvního listu), nebo použijte záložku **Vložit data** a zadejte seznam IČO přímo do textového pole. Po dokončení importu klikněte na **+ Zkopírovat do štítku** a firmy přiřaďte do nového nebo existujícího štítku.

Vhodné pro: jednorázový import existujícího seznamu zákazníků, blacklistu nebo cílové skupiny.

{% hint style="info" %}
Import páruje firmy podle IČO. Při exportu z CRM ověřte, že soubor IČO obsahuje a že je v prvním sloupci prvního listu.
{% endhint %}

#### Z profilu konkrétní firmy

Na profilu libovolné firmy přidáte štítek přes ikonu **+** u sekce Štítky. Použijte, když narazíte na zajímavou firmu při procházení a chcete ji zařadit do pipeline.

Vhodné pro: ad hoc přidávání firem mimo segment.

***

### Jak pojmenovat štítky: navrhovaná taxonomie

Konzistentní pojmenování štítků je základ, zvlášť v týmu, kde více obchodníků pracuje se sdílenými seznamy. Tady je navrhovaná taxonomie:

#### Štítky pro fáze pipeline

| Štítek        | Kdy přidat                                                   |
| ------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `K posouzení` | Firma splnila kritéria segmentu a čeká, až se na ni podíváte |
| `Osloveno`    | Firmu jste kontaktovali                                      |
| `Zájem`       | Firma reagovala pozitivně, jednání pokračuje                 |
| `Bez zájmu`   | Firma odmítla nebo nereagovala                               |
| `V CRM`       | Firma je ve vašem CRM, v Prospectoru ji už jen sledujete     |

#### Štítky pro správu seznamů

| Štítek                | K čemu slouží                                        |
| --------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `Zákazníci`           | Stávající zákazníci - primárně jako vylučovací filtr |
| `Exportováno [datum]` | Označení vln exportu, např. `Exportováno 2026-03`    |

#### Koordinace v týmu

Někteří obchodníci používají štítek se svým jménem, například `Jana K.` nebo `Petr N.` Štítek nasdílí kolegům, kteří pak hned vidí, že se o tuto firmu už někdo zajímá, a nepřekrývají se.

Je to jednoduchá konvence bez nutnosti dalšího nastavení. Stačí se domluvit, že každý má svůj jmenný štítek a přidává do něj firmy, na kterých aktivně pracuje.

{% hint style="info" %}
Dohodněte se na taxonomii jako tým a štítky sdílejte. Každý obchodník může mít vlastní soukromé štítky, ale fáze pipeline by měly být sdílené. Jinak se koordinace rozpadá. Sdílení štítků se nastavuje přes menu **⋮** u názvu štítku.
{% endhint %}

***

### Celý cyklus: od segmentu po CRM

Takhle vypadá jedna prospektingová vlna od začátku do konce:

**1. Sestavte segment** Přes **+ Vytvořit segment** nebo v sekci **Společnosti** definujte cílovou skupinu. Uložte jako segment pro opakované použití.

**2. Označte firmy, na kterých budete pracovat** Z výsledků segmentu vyberte firmy (nebo celou stránku) a přidejte štítek `K posouzení`. Štítek teď slouží jako váš pracovní seznam.

**3. Pracujte ze štítku** Otevřete štítek `K posouzení`. Když se stav firmy změní, přesuňte ji: odeberte `K posouzení` a přidejte `Osloveno`, `Zájem` nebo `Bez zájmu`.

**4. Exportujte do CRM** Firmy se zájmem exportujte nebo přesuňte do CRM. Označte je štítkem `V CRM` pro případ, že je budete v Prospectoru dál sledovat (signály, změny managementu). Pokud máte nastavenou přímou integraci, přesun probíhá automaticky, viz [CRM integrace](/api-a-integrace/crm-integrace.md).

**5. Příští vlna** Spusťte segment znovu. Nové firmy, které mezitím přibyly, přidejte do `K posouzení`. Firmy z předchozích vln jsou označené, vylučovací filtr je automaticky odfiltruje.

***

### Jak použít štítky jako vylučovací filtry

Tohle je jeden z nejužitečnějších způsobů, jak štítky použít: odfiltrovat z výsledků firmy, které v nich už nechcete.

Při vytváření segmentu přidejte filtr **Moje štítky (vyloučit)** a vyberte štítek. Výsledky pak automaticky vynechají všechny firmy v tomto štítku.

Typická použití:

* **Vyloučení stávajících zákazníků:** naplňte štítek `Zákazníci` importem z CRM, pak ho vylučujte ve všech nových segmentech
* **Vyloučení firem z předchozích vln:** štítek `Osloveno` jako vylučovací filtr při příští kampani
* **Koordinace v týmu:** pokud každý obchodník přidává firmy do sdíleného štítku `V pipeline`, ostatní je automaticky přeskočí

Podrobný postup pro import zákaznického seznamu a nastavení vylučovacího filtru najdete v článku [Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám](/seznamy-a-export/vylouceni-zakazniku.md).

***

### Jak udržet štítky přehledné

Štítky se časem hromadí. Pár pravidel, jak udržet přehled:

* **Staré vlny nemusíte mazat.** Štítek `Exportováno 2026-03` je užitečná historická vrstva. Stačí ho přejmenovat tak, aby bylo jasné, že už není aktivní, například přidejte prefix `_` nebo datum.
* **Čistěte `K posouzení` pravidelně.** Firmy, o kterých jste ani po 30 až 60 dnech nerozhodli, ze štítku jen odeberte. Přeplněný štítek ztrácí smysl.
* **Revize sdílených štítků.** Jednou za čtvrtletí projděte sdílené štítky s týmem. Sjednoťte pojmenování, odstraňte duplicity.
* **Nepoužívejte štítky jako historický záznam.** Pro dlouhodobé sledování firem (zákazníci, klíčové účty) jsou štítky vhodné. Pro podrobnou historii práce s firmou za poslední 2 roky spíš ne. Ta patří do CRM.

***

### Časté otázky

**Jak se liší štítek od segmentu?** Štítek je statický výběr firem v okamžiku přidání. Segment se automaticky aktualizuje, když nové firmy splní vaše kritéria.

**Vidí moje štítky kolegové?** Jen pokud je nasdílíte. Sdílení nastavíte přes menu ⋮ u názvu štítku.

**Může být firma ve více štítcích najednou?** Ano, firma může mít libovolný počet štítků.

**Kolik štítků celkem mohu mít?** Každý uživatel může mít až 100 štítků (k dubnu 2026).

**Co se stane, když štítek smažu?** Firmám zmizí pouze štítek, žádná data se neztratí. Pokud jste štítek použili jako filtr v segmentu, budete muset segment aktualizovat.

**Počet firem ve štítku se změnil, proč?** Prospector zobrazuje pouze platné společnosti. Pokud se počet snížil, některé firmy ze štítku pravděpodobně ukončily činnost nebo zanikly.