Štítky jako workflow systém: průvodce prospektingem
Jak používat štítky v Prospectoru jako pipeline systém: naplnění štítku, konvence pojmenování, filtrování s vyloučením a správa životního cyklu.
Aktualizováno: 17. dubna 2026
Štítky jako workflow systém: průvodce prospektingem
Štítky v Prospectoru slouží jako nástroj pro řízení celého oslovovacího cyklu: od prvního hledání přes oslovení až po zápis do CRM. Tady se dozvíte, jak štítky naplnit, jak je pojmenovat a jak je použít jako vylučovací filtry pro čisté hledání.
Jak štítky technicky fungují (přidání, odebrání, sdílení) najdete přímo v Prospectoru přes nápovědu. Jak vyloučit existující zákazníky ze hledání popisuje Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám.
Jak štítek naplnit
Než štítek začnete používat ve workflow, musíte ho naplnit firmami. Jsou tři způsoby podle toho, kde data máte.
Z výsledků vyhledávání
Nejběžnější způsob. Otevřete Vyhledávání, sestavte dotaz, označte firmy (nebo vyberte všechny výsledky) a přes tlačítko Štítky → Přidat je přiřaďte do štítku. Nový štítek vytvoříte přímo v tomto dialogu.
Štítek je vždy statický výběr k okamžiku přidání. Zachytíte firmy, které splňují kritéria právě teď. Na rozdíl od segmentu se automaticky neaktualizuje. To se hodí pro konkrétní kampaň nebo vlnu oslovování: přesně víte, co jste kdy oslovali.
Vhodné pro: průběžné přidávání firem i jednorázové zmrazení výsledků pro kampaň.
Import ze souboru
Pokud máte existující seznam firem (export z CRM, Excel od kolegy, seznam z kampaně), nahrajte ho přímo do Prospectoru. V levém menu otevřete Import / Export → Nový import. Nahrajte soubor .csv nebo .xls (IČ v prvním sloupci prvního listu), nebo použijte záložku Vložit data a zadejte seznam IČ přímo do textového pole. Po dokončení importu klikněte na + Zkopírovat do štítku a firmy přiřaďte do nového nebo existujícího štítku.
Vhodné pro: jednorázový import existujícího seznamu zákazníků, blacklistu nebo cílové skupiny.
Import páruje firmy podle IČ. Při exportu z CRM ověřte, že soubor IČ obsahuje a že je v prvním sloupci prvního listu.
Z profilu konkrétní firmy
Na profilu libovolné firmy přidáte štítek přes ikonu + u sekce Štítky. Použijte, když narazíte na zajímavou firmu při procházení a chcete ji zařadit do pipeline.
Vhodné pro: ad hoc přidávání firem mimo hledání.
Jak pojmenovat štítky: navrhovaná taxonomie
Konzistentní pojmenování štítků je základ, zvlášť v týmu, kde více obchodníků pracuje se sdílenými seznamy. Tady je navrhovaná taxonomie:
Štítky pro sledování fází oslovování
K zavolání
Firma prošla segmentací, čeká na první kontakt
Osloveno
Proběhl první kontakt (hovor, email, LinkedIn)
Zájem
Firma reagovala pozitivně, pokračuje jednání
Bez zájmu
Odmítnutí nebo bez reakce po N pokusech
V CRM
Zápis do CRM hotový, Prospector slouží jen pro monitoring
Štítky pro správu seznamů
Zákazníci
Stávající zákazníci - primárně jako vylučovací filtr
Exportováno [datum]
Označení vln exportu, např. Exportováno 2026-03
Koordinace v týmu
Někteří obchodníci používají štítek se svým jménem, například Jana K. nebo Petr N. Štítek nasdílí kolegům, kteří pak hned vidí, že o tuto firmu se už někdo zajímá, a nepřekrývají se.
Je to jednoduchá konvence bez nutnosti dalšího nastavení. Stačí se domluvit, že každý má svůj jmenný štítek a přidává do něj firmy, které aktivně oslovuje.
Dohodněte se na taxonomii jako tým a štítky sdílejte. Každý obchodník může mít vlastní soukromé štítky, ale fáze pipeline by měly být sdílené. Jinak se koordinace rozpadá. Sdílení štítků se nastavuje přes menu ⋮ u názvu štítku.
End-to-end workflow: od segmentu po CRM
Takhle může vypadat celý cyklus jedné prospektingové vlny:
1. Sestavte segment Ve Vyhledávání definujte cílovou skupinu. Uložte jako segment pro opakované použití.
2. Označte firmy k oslovení Z výsledků segmentu vyberte firmy (nebo celou stránku) a přidejte štítek K zavolání. Štítek teď slouží jako váš pracovní seznam.
3. Pracujte ze štítku Otevřete štítek K zavolání. Procházejte firmy jednu po druhé. Po každém kontaktu přesuňte firmu: odeberete K zavolání a přidáte Osloveno, Zájem nebo Bez zájmu.
4. Exportujte do CRM Firmy se zájmem exportujte nebo přesuňte do CRM. Označte je štítkem V CRM pro případ, že je budete v Prospectoru dál sledovat (signály, změny managementu). Pokud máte nastavenou přímou integraci, přesun probíhá automaticky, viz CRM integrace.
5. Příští vlna Spusťte segment znovu. Nové firmy, které mezitím přibyly, přidejte do K zavolání. Firmy z předchozích vln jsou označené, vylučovací filtr je automaticky odfiltruje.
Jak použít štítky jako vylučovací filtry
Tohle je jeden z nejužitečnějších způsobů, jak štítky použít: odfiltrovat ze hledání firmy, které už nechcete oslovovat.
Ve Vyhledávání přidejte filtr Moje štítky (vyloučit) a vyberte štítek. Výsledky pak automaticky vynechají všechny firmy v tomto štítku.
Typická použití:
Vyloučení stávajících zákazníků: naplňte štítek
Zákazníciimportem z CRM, pak ho vylučujte ze všech nových hledáníVyloučení dříve oslovených firem: štítek
Oslovenojako vylučovací filtr při příští kampaniKoordinace v týmu: pokud každý obchodník přidává firmy do sdíleného štítku
V pipeline, ostatní je automaticky přeskočí
Podrobný postup pro import zákaznického seznamu a nastavení vylučovacího filtru najdete v článku Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám.
Jak udržet štítky přehledné
Štítky se časem hromadí. Pár pravidel, jak udržet přehled:
Staré vlny nemusíte mazat. Štítek
Exportováno 2026-03je užitečná historická vrstva. Stačí ho přejmenovat tak, aby bylo jasné, že už není aktivní, například přidejte prefix_nebo datum.Čistěte
K zavolánípravidelně. Firmy, u kterých jste se nerozhodli po 30-60 dnech, přesuňte doBez zájmunebo odstraňte. Přeplněný štítek ztrácí smysl.Revize sdílených štítků. Jednou za čtvrtletí projděte sdílené štítky s týmem. Sjednoťte pojmenování, odstraňte duplicity.
Nepoužívejte štítky jako historický záznam. Pro dlouhodobé sledování firem (zákazníci, klíčové účty) jsou štítky vhodné. Pro historii všech oslovení v posledních 2 letech spíš ne. To patří do CRM.
Časté otázky
Jak se liší štítek od segmentu? Štítek je statický výběr firem v okamžiku přidání. Segment se automaticky aktualizuje, když nové firmy splní vaše kritéria.
Vidí moje štítky kolegové? Jen pokud je nasdílíte. Sdílení nastavíte přes menu ⋮ u názvu štítku.
Může být firma ve více štítcích najednou? Ano, firma může mít libovolný počet štítků.
Kolik štítků celkem mohu mít? Každý uživatel může mít až 100 štítků (k dubnu 2026).
Co se stane, když štítek smažu? Firmám zmizí pouze štítek, žádná data se neztratí. Pokud jste štítek použili jako filtr v segmentu, budete muset segment aktualizovat.
Počet firem ve štítku se změnil, proč? Prospector zobrazuje pouze platné společnosti. Pokud se počet snížil, některé firmy ze štítku pravděpodobně ukončily činnost nebo zanikly.
Last updated