Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám
Jak importovat zákaznický seznam do Prospectoru, nastavit vylučovací filtr a zajistit, aby váš tým neoslovoval firmy, které už máte v CRM.
Aktualizováno: 17. dubna 2026
Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám
Pokud hledáte nové firmy k oslovení, nechcete ve výsledcích vidět ty, které už máte v CRM. Tento článek ukazuje, jak zákaznický seznam dostat do Prospectoru a nastavit filtr, který je ze hledání automaticky odstraní.
Obecný přehled práce se štítky a workflow prospektingu najdete v Štítky jako workflow systém. Filtr Moje štítky (vyloučit) je součástí Vyhledávání, viz Vyhledávání v Prospectoru.
Jak vyloučení zákazníků ze hledání funguje
Zákazníky označíte štítkem (například Zákazníci) a ve Vyhledávání použijete filtr Moje štítky (vyloučit). Prospector pak z výsledků všechny firmy v tomto štítku automaticky vynechá.
Štítek naplníte jedním ze dvou způsobů: ručním importem ze souboru nebo automaticky přes CRM integraci.
Ruční import: zákazníci bez CRM integrace
Pokud nemáte nastavenou přímou CRM integraci, stačí zákaznický seznam naimportovat ze souboru.
1. Exportujte zákazníky z CRM
Z vašeho CRM stáhněte seznam firem, které nechcete oslovovat. Soubor musí obsahovat IČ - podle nich Prospector firmy páruje.
2. Importujte seznam do Prospectoru
V levém menu otevřete Import / Export a klikněte na Nový import. Máte dvě možnosti:
Nahrát soubory: nahrajte soubor .csv nebo .xls. IČ musí být v prvním sloupci prvního listu.
Vložit data: vložte seznam IČ přímo do textového pole, jednotlivé položky oddělte oddělovačem.
Po dokončení importu uvidíte počet importovaných záznamů.
3. Zkopírujte výsledek do štítku
V okně s výsledkem importu klikněte na + Zkopírovat do štítku a vytvořte nový štítek, doporučujeme název Zákazníci nebo Klienti. Všechny importované firmy se přiřadí do tohoto štítku.
4. Nastavte vylučovací filtr
Ve Vyhledávání přidejte filtr Moje štítky (vyloučit) a vyberte štítek Zákazníci. Od teď výsledky zákazníky automaticky vynechají.
Zákaznická základna se mění. Opakujte import pravidelně, třeba jednou měsíčně, aby byl štítek aktuální. Stávající firmy v štítku zůstanou, přibudou jen nové.
Automatické vyloučení přes CRM integraci
Pokud máte nastavenou integraci s CRM, zákazníci se do Prospectoru propisují automaticky a ruční import odpadá.
Pipedrive
Firmy evidované v Pipedrive dostávají v Prospectoru automaticky štítek In Pipedrive. Stačí ho nastavit jako vylučovací filtr a Prospector bude vždy pracovat jen s firmami, které v Pipedrive nemáte.
Ve Vyhledávání: filtr Moje štítky (vyloučit) → In Pipedrive.
Raynet
Přímá integrace s Raynetem synchronizuje firemní data obousměrně. Zákazníci z Raynetu se v Prospectoru označí příslušným štítkem. Postup nastavení najdete v dokumentaci Raynetu.
Ostatní CRM (HubSpot, Salesforce a další)
Přes Make.com nebo API můžete nastavit, aby se firmám z vašeho CRM štítek přiřazoval automaticky. Ozvěte se integračnímu týmu BizMachine, nastavení vyřešíme společně.
Přehled všech integračních možností: CRM integrace.
Koordinace v týmu: jak předejít překryvu obchodníků
I po vyloučení zákazníků se může stát, že dva obchodníci osloví stejnou firmu. Jeden ji má v pipeline, druhý to neví. Řešení jsou sdílené štítky.
Sdílený štítek pro aktivní pipeline
Každý obchodník přidává firmy, které aktivně oslovuje, do sdíleného štítku V pipeline. Ostatní tento štítek nastaví jako vylučovací filtr a firmy kolegů automaticky přeskočí.
Jmenné štítky
Alternativa pro menší týmy: každý obchodník má štítek se svým jménem (např. Jana K.), který nasdílí ostatním. Kdokoli na firmu narazí, hned vidí, že ji má kolega v práci.
Oba přístupy jsou podrobněji popsány v Štítky jako workflow systém.
Shrnutí: doporučený postup
Exportujte zákazníky z CRM do souboru .csv nebo .xls s IČ v prvním sloupci
Importujte do Prospectoru jako štítek
ZákazníciVe Vyhledávání nastavte filtr Moje štítky (vyloučit) → Zákazníci
Pro týmovou koordinaci přidejte sdílený štítek
V pipelineZákaznický štítek aktualizujte pravidelně (nebo řešte přes CRM integraci)
Časté otázky
Musím zákaznický seznam importovat znovu po každé aktualizaci? Ano, doporučujeme jednou měsíčně. Stávající firmy v štítku zůstanou, přibudou jen nové.
Mám Pipedrive - musím ručně importovat zákazníky? Ne. Firmy z Pipedrive dostávají automaticky štítek In Pipedrive. Stačí ho nastavit jako vylučovací filtr ve Vyhledávání.
Funguje vylučovací filtr i pro kolegy v týmu? Ano, pokud použijete sdílený štítek. Každý člen týmu pak nastaví filtr na stejný štítek a výsledky se vyloučí pro všechny.
Co se stane, když stejnou firmu importuji znovu? Nic, Prospector duplicitu ignoruje. Firma v štítku zůstane jednou.
Počet ID se liší od Importováno, proč? Import obsahoval neplatná IČ nebo se nám je nepodařilo identifikovat. Případně soubor obsahuje duplicity. Pro podrobnou kontrolu klikněte na Stáhnout stav importu v okně výsledku.
Last updated