> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/seznamy-a-export/vylouceni-zakazniku.md).

# Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám

*Aktualizováno: 17. dubna 2026*

## Jak vyloučit existující zákazníky a předejít duplicitám

Pokud hledáte nové firmy k oslovení, nechcete ve výsledcích vidět ty, které už máte v CRM. Tento článek ukazuje, jak zákaznický seznam dostat do Prospectoru a nastavit filtr, který je ze hledání automaticky odstraní.

*Obecný přehled práce se štítky a workflow prospektingu najdete v* [*Štítky jako workflow systém*](/seznamy-a-export/stitky-workflow.md)*. Filtr Moje štítky (vyloučit) je součástí Vyhledávání, viz* [*Vyhledávání v Prospectoru*](/hledani-a-filtrovani/pokrocile-filtrovani.md)*.*

***

### Jak vyloučení zákazníků ze hledání funguje

Zákazníky označíte štítkem (například `Zákazníci`) a ve Vyhledávání použijete filtr **Moje štítky (vyloučit)**. Prospector pak z výsledků všechny firmy v tomto štítku automaticky vynechá.

Štítek naplníte jedním ze dvou způsobů: ručním importem ze souboru nebo automaticky přes CRM integraci.

***

### Ruční import: zákazníci bez CRM integrace

Pokud nemáte nastavenou přímou CRM integraci, stačí zákaznický seznam naimportovat ze souboru.

**1. Exportujte zákazníky z CRM**

Z vašeho CRM stáhněte seznam firem, které nechcete oslovovat. Soubor musí obsahovat **IČ** - podle nich Prospector firmy páruje.

**2. Importujte seznam do Prospectoru**

V levém menu otevřete **Import / Export** a klikněte na **Nový import**. Máte dvě možnosti:

* **Nahrát soubory**: nahrajte soubor .csv nebo .xls. IČ musí být v prvním sloupci prvního listu.
* **Vložit data**: vložte seznam IČ přímo do textového pole, jednotlivé položky oddělte oddělovačem.

![Levé menu s rozbalenými možnostmi Import / Export](/files/XVW74qvbb0tPZ7guieDm)

Po dokončení importu uvidíte počet importovaných záznamů.

**3. Zkopírujte výsledek do štítku**

![Výsledek importu s tlačítkem + Zkopírovat do štítku](/files/UNFrA0UrRlnV9xAFJP0V)

V okně s výsledkem importu klikněte na **+ Zkopírovat do štítku** a vytvořte nový štítek, doporučujeme název `Zákazníci` nebo `Klienti`. Všechny importované firmy se přiřadí do tohoto štítku.

**4. Nastavte vylučovací filtr**

Ve Vyhledávání přidejte filtr **Moje štítky (vyloučit)** a vyberte štítek `Zákazníci`. Od teď výsledky zákazníky automaticky vynechají.

{% hint style="info" %}
Zákaznická základna se mění. Opakujte import pravidelně, třeba jednou měsíčně, aby byl štítek aktuální. Stávající firmy v štítku zůstanou, přibudou jen nové.
{% endhint %}

***

### Automatické vyloučení přes CRM integraci

Pokud máte nastavenou integraci s CRM, zákazníci se do Prospectoru propisují automaticky a ruční import odpadá.

#### Pipedrive

Firmy evidované v Pipedrive dostávají v Prospectoru automaticky štítek **`In Pipedrive`**. Stačí ho nastavit jako vylučovací filtr a Prospector bude vždy pracovat jen s firmami, které v Pipedrive nemáte.

Ve Vyhledávání: filtr **Moje štítky (vyloučit)** → `In Pipedrive`.

#### Raynet

Přímá integrace s Raynetem synchronizuje firemní data obousměrně. Zákazníci z Raynetu se v Prospectoru označí příslušným štítkem. Postup nastavení najdete v dokumentaci Raynetu.

#### Ostatní CRM (HubSpot, Salesforce a další)

Přes Make.com nebo API můžete nastavit, aby se firmám z vašeho CRM štítek přiřazoval automaticky. Ozvěte se integračnímu týmu BizMachine, nastavení vyřešíme společně.

Přehled všech integračních možností: [CRM integrace](/api-a-integrace/crm-integrace.md).

***

### Koordinace v týmu: jak předejít překryvu obchodníků

I po vyloučení zákazníků se může stát, že dva obchodníci osloví stejnou firmu. Jeden ji má v pipeline, druhý to neví. Řešení jsou sdílené štítky.

**Sdílený štítek pro aktivní pipeline**

Každý obchodník přidává firmy, které aktivně oslovuje, do sdíleného štítku `V pipeline`. Ostatní tento štítek nastaví jako vylučovací filtr a firmy kolegů automaticky přeskočí.

**Jmenné štítky**

Alternativa pro menší týmy: každý obchodník má štítek se svým jménem (např. `Jana K.`), který nasdílí ostatním. Kdokoli na firmu narazí, hned vidí, že ji má kolega v práci.

Oba přístupy jsou podrobněji popsány v [Štítky jako workflow systém](/seznamy-a-export/stitky-workflow.md).

***

### Shrnutí: doporučený postup

1. Exportujte zákazníky z CRM do souboru .csv nebo .xls s IČ v prvním sloupci
2. Importujte do Prospectoru jako štítek `Zákazníci`
3. Ve Vyhledávání nastavte filtr **Moje štítky (vyloučit) → Zákazníci**
4. Pro týmovou koordinaci přidejte sdílený štítek `V pipeline`
5. Zákaznický štítek aktualizujte pravidelně (nebo řešte přes CRM integraci)

***

### Časté otázky

**Musím zákaznický seznam importovat znovu po každé aktualizaci?** Ano, doporučujeme jednou měsíčně. Stávající firmy v štítku zůstanou, přibudou jen nové.

**Mám Pipedrive - musím ručně importovat zákazníky?** Ne. Firmy z Pipedrive dostávají automaticky štítek `In Pipedrive`. Stačí ho nastavit jako vylučovací filtr ve Vyhledávání.

**Funguje vylučovací filtr i pro kolegy v týmu?** Ano, pokud použijete sdílený štítek. Každý člen týmu pak nastaví filtr na stejný štítek a výsledky se vyloučí pro všechny.

**Co se stane, když stejnou firmu importuji znovu?** Nic, Prospector duplicitu ignoruje. Firma v štítku zůstane jednou.

**Počet ID se liší od Importováno, proč?** Import obsahoval neplatná IČ nebo se nám je nepodařilo identifikovat. Případně soubor obsahuje duplicity. Pro podrobnou kontrolu klikněte na **Stáhnout stav importu** v okně výsledku.