> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/zaciname/onboarding-checklist.md). # Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist *Aktualizováno: 16. června 2026* ## Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist Prospector nabízí přes 70 filtrů pro vyhledávání firem, sledování signálů a vyhledávání kontaktů z veřejných zdrojů. Ne vše je ale potřeba nastavit najednou. Tenhle checklist vás provede tím nejdůležitějším: co udělat hned na začátku, aby měl Prospector od prvního dne smysl a přinášel výsledky. *** ### 1. Přihlaste se a ověřte přístup * [ ] Přejděte na [prospector.bizmachine.com/login](https://prospector.bizmachine.com/login) a zadejte svůj pracovní e-mail. * [ ] Otevřete doručenou poštu a klikněte na přihlašovací odkaz (magic link), heslo nepotřebujete. * [ ] Přihlášení platí 90 dní a funguje až na 3 zařízeních zároveň. *** ### 2. Vytvořte první štítek * [ ] V levém menu otevřete sekci **Štítky** a vytvořte nový štítek. * [ ] Štítek je statický seznam firem, které si sami pojmenujete, třeba „Moji zákazníci", „Zajímavé firmy" nebo „Leady Q1". Název si zvolte podle toho, co vám dává smysl. * [ ] Štítky lze sdílet s kolegy ze stejné organizace: jako prohlížeč (vidí seznam) nebo editor (může přidávat a odebírat firmy). Jak štítky využít jako pipeline systém pro prospekting: [Štítky jako workflow systém](/seznamy-a-export/stitky-workflow.md) *** ### 3. Nahrajte svůj stávající seznam zákazníků * [ ] Připravte si seznam IČO: buď jako soubor Excel nebo CSV (IČO v prvním sloupci), nebo je můžete jednoduše zkopírovat a vložit přímo do importu. Pokud IČO u svých firem nemáte, kontaktujte podporu na , rádi pomůžeme seznam připravit. * [ ] V sekci **Import / Export** klikněte na **Nový import** a soubor nahrajte. * [ ] Prospector ověří záznamy a označí firmy, které už neexistují nebo mají chybné IČO. * [ ] Ověřené firmy uložte do štítku (třeba „Zákazníci") - ten pak využijete pro sledování signálů nebo sdílení s kolegy. *** ### 4. Vytvořte první segment podle vašeho ICP * [ ] Zkuste si říct, co mají společného vaši nejlepší zákazníci: obor, region, počet zaměstnanců, obrat. To je základ vašeho ICP (ideální zákaznický profil). * [ ] V sekci **Vyhledávání** nastavte odpovídající kritéria (k dispozici je přes 70 filtrů). * [ ] Výsledky uložte jako pojmenovaný segment, který se bude automaticky aktualizovat, kdykoli do databáze přibudou nové firmy splňující kritéria. * [ ] Segment lze sdílet s kolegy stejně jako štítek. *** ### 5. Zapněte notifikace a sledujte signály Prospector vás může upozornit na dvě různé věci. Nastavte obojí: * [ ] **Upozornění na nové společnosti:** Prospector pošle e-mail, jakmile se v databázi objeví nová firma odpovídající vašim kritériím. Nastavíte přímo u uloženého segmentu (denně nebo týdně). * [ ] **Upozornění na nové signály:** přidejte svůj štítek do sledování a dostávejte upozornění na důležité změny: nové inzeráty, změny ve vedení, výběrová řízení nebo otevření nových poboček. Více o signálech a upozorněních: [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md) *** ### 6. Propojte svoje CRM * [ ] Pokud používáte CRM, lze Prospector napojit tak, aby firemní data tekla přímo do vašeho CRM, bez zbytečného kopírování. * [ ] Způsob integrace závisí na konkrétním CRM: pro některé existuje přímé napojení, pro jiné integrace přes Make.com, iFrame nebo API. * [ ] Pro nastavení integrace kontaktujte podporu na . Integrační specialista vám poradí s nejvhodnějším řešením. Přehled možností: [CRM integrace](/api-a-integrace/crm-integrace.md) *** ### 7. Nainstalujte Prospector Go * [ ] Prospector Go je rozšíření pro **Google Chrome** a **Microsoft Edge**. * [ ] Když navštívíte web libovolné firmy, zobrazí vám základní informace z Prospectoru přímo v prohlížeči, aniž byste museli přepínat záložky. * [ ] Z rozšíření lze firmu rovnou oštítkovat nebo otevřít její plný profil. *** ### Hotovo! Co dál? Základní nastavení máte za sebou. Bližší popis funkcí najdete v těchto článcích: * [Prospector: přehled funkcí a možností](/zaciname/prospector-prehled-funkci-a-moznosti.md) - co všechno Prospector umí a kde to najdete * [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md) - jak fungují signály a jak nastavit e-mailová upozornění * [AI Prioritizace](/pokrocile-funkce/ai-prioritizace.md) - nechte AI ohodnotit firmy v segmentu podle shody s vaším ideálním zákazníkem *** ### Jak poznám, že Prospector opravdu využívám? Prospector funguje nejlépe jako součást pravidelné rutiny. Tady jsou znaky, že vám přináší hodnotu: * **Každý měsíc máte seznam nových firem** - segment vám automaticky připravuje nové kandidáty odpovídající vašemu ICP. * **Víte o důležitých změnách u zákazníků dřív, než vám zavolají** - upozornění na signály vám hlídají inzeráty, výběrová řízení nebo změny vedení. * **Váš tým pracuje se stejnými daty** - sdílené štítky a segmenty zajistí, že obchod i CS vidí totéž. * **Kontakty na rozhodovatele máte rychle po ruce** - filtrem Kategorie rolí najdete přímé kontakty na konkrétní osoby z veřejných zdrojů bez ručního hledání. * **CRM je aktuální bez manuální práce** - firemní data se propisují automaticky, bez kopírování.