Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist

Přejděte na prospector.bizmachine.com/login a zadejte svůj pracovní e-mail.

Otevřete doručenou poštu a klikněte na přihlašovací odkaz (magic link) — heslo nepotřebujete.

Přihlášení platí 90 dní a funguje až na 3 zařízeních zároveň.

V levém menu otevřete sekci Štítky a vytvořte nový štítek.

Štítek je statický seznam firem, které si sami pojmenujete — třeba „Moji zákazníci", „Zajímavé firmy" nebo „Leady Q1". Název si zvolte podle toho, co vám dává smysl.

Štítky lze sdílet s kolegy ze stejné organizace: jako prohlížeč (vidí seznam) nebo editor (může přidávat a odebírat firmy).

Připravte si seznam IČO — buď jako soubor Excel nebo CSV (IČO v prvním sloupci), nebo je můžete jednoduše zkopírovat a vložit přímo do importu. Pokud IČO u svých firem nemáte, kontaktujte podporu na [email protected] — rádi pomůžeme seznam připravit.

V sekci Import / Export klikněte na Nový import a soubor nahrajte.

Prospector ověří záznamy a označí firmy, které už neexistují nebo mají chybné IČO.

Zkuste si říct, co mají společného vaši nejlepší zákazníci — obor, region, počet zaměstnanců, obrat. To je základ vašeho ICP (ideální zákaznický profil).

V sekci Vyhledávání nastavte odpovídající kritéria — k dispozici je přes 70 filtrů.

Výsledky uložte jako pojmenovaný segment — ten se bude automaticky aktualizovat, kdykoli do databáze přibudou nové firmy splňující kritéria.

Segment lze sdílet s kolegy stejně jako štítek.

Upozornění na nové společnosti — Prospector pošle e-mail, jakmile se v databázi objeví nová firma odpovídající vašim kritériím. Nastavíte přímo u uloženého segmentu (denně nebo týdně).

Upozornění na nové signály — přidejte svůj štítek do sledování a dostávejte upozornění na důležité změny: nové inzeráty, změny ve vedení, výběrová řízení nebo otevření nových poboček.

Pokud používáte CRM, lze Prospector napojit tak, aby firemní data tekla přímo do vašeho CRM, bez zbytečného kopírování.

Způsob integrace závisí na konkrétním CRM: pro některé existuje přímé napojení, pro jiné integrace přes Make.com, iFrame nebo API.

Pro nastavení integrace kontaktujte podporu na [email protected] — integrační specialista vám poradí s nejvhodnějším řešením.

Prospector Go je rozšíření pro Google Chrome a Microsoft Edge.

Když navštívíte web libovolné firmy, zobrazí vám základní informace z Prospectoru přímo v prohlížeči — aniž byste museli přepínat záložky.

Z rozšíření lze firmu rovnou oštítkovat nebo otevřít její plný profil.

Prospector: přehled funkcí a možností — co všechno Prospector umí a kde to najdete

Sledování firem: signály a automatická upozornění — jak fungují signály a jak nastavit e-mailová upozornění

AI Prioritizace — nechte AI ohodnotit firmy v segmentu podle shody s vaším ideálním zákazníkem

Každý měsíc máte seznam nových firem — segment vám automaticky připravuje nové kandidáty odpovídající vašemu ICP.

Víte o důležitých změnách u zákazníků dřív, než vám zavolají — upozornění na signály vám hlídají inzeráty, výběrová řízení nebo změny vedení.

Váš tým pracuje se stejnými daty — sdílené štítky a segmenty zajistí, že obchod i CS vidí totéž.

Export kontaktů šetří čas — místo ručního hledání rovnou exportujete ověřené kontakty s e-maily a telefony.

CRM je aktuální bez manuální práce — firemní data se propisují automaticky, bez kopírování.

Last updated 16 days ago

Good evening

Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist