# Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist *Aktualizováno: 24. března 2026* ## Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist Prospector toho umí hodně — ale ne vše je potřeba nastavit najednou. Tenhle checklist vás provede tím nejdůležitějším: co udělat hned na začátku, aby měl Prospector od prvního dne smysl a přinášel výsledky. *** ### 1. Přihlaste se a ověřte přístup * [ ] Přejděte na [prospector.bizmachine.com/login](https://prospector.bizmachine.com/login) a zadejte svůj pracovní e-mail. * [ ] Otevřete doručenou poštu a klikněte na přihlašovací odkaz (magic link) — heslo nepotřebujete. * [ ] Přihlášení platí 90 dní a funguje až na 3 zařízeních zároveň. *** ### 2. Vytvořte první štítek * [ ] V levém menu otevřete sekci **Štítky** a vytvořte nový štítek. * [ ] Štítek je statický seznam firem, které si sami pojmenujete — třeba „Moji zákazníci", „Zajímavé firmy" nebo „Leady Q1". Název si zvolte podle toho, co vám dává smysl. * [ ] Štítky lze sdílet s kolegy ze stejné organizace: jako prohlížeč (vidí seznam) nebo editor (může přidávat a odebírat firmy). Jak štítky využít jako pipeline systém pro prospekting: [Štítky jako workflow systém](/seznamy-a-export/stitky-workflow.md) *** ### 3. Nahrajte svůj stávající seznam zákazníků * [ ] Připravte si seznam IČO — buď jako soubor Excel nebo CSV (IČO v prvním sloupci), nebo je můžete jednoduše zkopírovat a vložit přímo do importu. Pokud IČO u svých firem nemáte, kontaktujte podporu na — rádi pomůžeme seznam připravit. * [ ] V sekci **Import / Export** klikněte na **Nový import** a soubor nahrajte. * [ ] Prospector ověří záznamy a označí firmy, které už neexistují nebo mají chybné IČO. *** ### 4. Vytvořte první segment podle vašeho ICP * [ ] Zkuste si říct, co mají společného vaši nejlepší zákazníci — obor, region, počet zaměstnanců, obrat. To je základ vašeho ICP (ideální zákaznický profil). * [ ] V sekci **Vyhledávání** nastavte odpovídající kritéria — k dispozici je přes 70 filtrů. * [ ] Výsledky uložte jako pojmenovaný segment — ten se bude automaticky aktualizovat, kdykoli do databáze přibudou nové firmy splňující kritéria. * [ ] Segment lze sdílet s kolegy stejně jako štítek. *** ### 5. Zapněte notifikace a sledujte signály Prospector vás může upozornit na dvě různé věci — nastavte obojí: * [ ] **Upozornění na nové společnosti** — Prospector pošle e-mail, jakmile se v databázi objeví nová firma odpovídající vašim kritériím. Nastavíte přímo u uloženého segmentu (denně nebo týdně). * [ ] **Upozornění na nové signály** — přidejte svůj štítek do sledování a dostávejte upozornění na důležité změny: nové inzeráty, změny ve vedení, výběrová řízení nebo otevření nových poboček. Více o signálech a upozorněních: [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md) *** ### 6. Propojte svoje CRM * [ ] Pokud používáte CRM, lze Prospector napojit tak, aby firemní data tekla přímo do vašeho CRM, bez zbytečného kopírování. * [ ] Způsob integrace závisí na konkrétním CRM: pro některé existuje přímé napojení, pro jiné integrace přes Make.com, iFrame nebo API. * [ ] Pro nastavení integrace kontaktujte podporu na — integrační specialista vám poradí s nejvhodnějším řešením. Přehled možností: [CRM integrace](/api-a-integrace/crm-integrace.md) *** ### 7. Nainstalujte Prospector Go * [ ] Prospector Go je rozšíření pro **Google Chrome** a **Microsoft Edge**. * [ ] Když navštívíte web libovolné firmy, zobrazí vám základní informace z Prospectoru přímo v prohlížeči — aniž byste museli přepínat záložky. * [ ] Z rozšíření lze firmu rovnou oštítkovat nebo otevřít její plný profil. *** ### Hotovo! Co dál? Základní nastavení máte za sebou. Bližší popis funkcí najdete v těchto článcích: * [Prospector: přehled funkcí a možností](/zaciname/prospector-prehled-funkci-a-moznosti.md) — co všechno Prospector umí a kde to najdete * [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md) — jak fungují signály a jak nastavit e-mailová upozornění * [AI Prioritizace](/pokrocile-funkce/ai-prioritizace.md) — nechte AI ohodnotit firmy v segmentu podle shody s vaším ideálním zákazníkem *** ### Jak poznám, že Prospector opravdu využívám? Prospector funguje nejlépe jako součást pravidelné rutiny. Tady jsou znaky, že vám přináší hodnotu: * **Každý měsíc máte seznam nových firem** — segment vám automaticky připravuje nové kandidáty odpovídající vašemu ICP. * **Víte o důležitých změnách u zákazníků dřív, než vám zavolají** — upozornění na signály vám hlídají inzeráty, výběrová řízení nebo změny vedení. * **Váš tým pracuje se stejnými daty** — sdílené štítky a segmenty zajistí, že obchod i CS vidí totéž. * **Export kontaktů šetří čas** — místo ručního hledání rovnou exportujete ověřené kontakty s e-maily a telefony. * **CRM je aktuální bez manuální práce** — firemní data se propisují automaticky, bez kopírování. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://help.bizmachine.com/zaciname/onboarding-checklist.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.