Co nastavit hned na začátku: onboarding checklist

Krok za krokem: co udělat a nastavit v prvních dnech s Prospectorem, aby byl hned připravený na práci.

Prospector toho umí hodně — ale ne vše je potřeba nastavit najednou. Tenhle checklist vás provede tím nejdůležitějším: co udělat hned na začátku, aby měl Prospector od prvního dne smysl a přinášel výsledky.

---

1. Přihlaste se a ověřte přístup

• Přejděte na prospector.bizmachine.com/login a zadejte svůj pracovní e-mail.

• Otevřete doručenou poštu a klikněte na přihlašovací odkaz (magic link) — heslo nepotřebujete.

• Přihlášení platí 90 dní a funguje až na 3 zařízeních zároveň.

---

2. Vytvořte první štítek

• V levém menu otevřete sekci Štítky a vytvořte nový štítek.

• Štítek je statický seznam firem, které si sami pojmenujete — třeba „Moji zákazníci", „Zajímavé firmy" nebo „Leady Q1". Název si zvolte podle toho, co vám dává smysl.

• Štítky lze sdílet s kolegy ze stejné organizace: jako prohlížeč (vidí seznam) nebo editor (může přidávat a odebírat firmy).

---

3. Nahrajte svůj stávající seznam zákazníků

• Připravte si seznam IČO — buď jako soubor Excel nebo CSV (IČO v prvním sloupci), nebo je můžete jednoduše zkopírovat a vložit přímo do importu. Pokud IČO u svých firem nemáte, kontaktujte podporu na [email protected] — rádi pomůžeme seznam připravit.

• V sekci Import / Export klikněte na Nový import a soubor nahrajte.

• Prospector ověří záznamy a označí firmy, které už neexistují nebo mají chybné IČO.

---

4. Vytvořte první segment podle vašeho ICP

• Zkuste si říct, co mají společného vaši nejlepší zákazníci — obor, region, počet zaměstnanců, obrat. To je základ vašeho ICP (ideální zákaznický profil).

• V sekci Vyhledávání nastavte odpovídající kritéria — k dispozici je přes 70 filtrů.

• Výsledky uložte jako pojmenovaný segment — ten se bude automaticky aktualizovat, kdykoli do databáze přibudou nové firmy splňující kritéria.

• Segment lze sdílet s kolegy stejně jako štítek.

---

5. Zapněte notifikace a sledujte signály

Prospector vás může upozornit na dvě různé věci — nastavte obojí:

• Upozornění na nové společnosti — Prospector pošle e-mail, jakmile se v databázi objeví nová firma odpovídající vašim kritériím. Nastavíte přímo u uloženého segmentu (denně nebo týdně).

• Upozornění na nové signály — přidejte svůj štítek do sledování a dostávejte upozornění na důležité změny: nové inzeráty, změny ve vedení, výběrová řízení nebo otevření nových poboček.

Více o signálech a upozorněních: Sledování firem: signály a automatická upozornění

---

6. Propojte svoje CRM

• Pokud používáte CRM, lze Prospector napojit tak, aby firemní data tekla přímo do vašeho CRM, bez zbytečného kopírování.

• Způsob integrace závisí na konkrétním CRM: pro některé existuje přímé napojení, pro jiné integrace přes Make.com, iFrame nebo API.

• Pro nastavení integrace kontaktujte podporu na [email protected] — integrační specialista vám poradí s nejvhodnějším řešením.

Přehled možností: CRM integrace

---

7. Nainstalujte Prospector Go

• Prospector Go je rozšíření pro Google Chrome a Microsoft Edge.

• Když navštívíte web libovolné firmy, zobrazí vám základní informace z Prospectoru přímo v prohlížeči — aniž byste museli přepínat záložky.

• Z rozšíření lze firmu rovnou oštítkovat nebo otevřít její plný profil.

---

Hotovo! Co dál?

Základní nastavení máte za sebou. Bližší popis funkcí najdete v těchto článcích:

• Prospector: přehled funkcí a možností — co všechno Prospector umí a kde to najdete

• Sledování firem: signály a automatická upozornění — jak fungují signály a jak nastavit e-mailová upozornění

• Prioritizace s AI — nechte AI ohodnotit firmy v segmentu podle shody s vaším ideálním zákazníkem

---

Jak poznám, že Prospector opravdu využívám?

Prospector funguje nejlépe jako součást pravidelné rutiny. Tady jsou znaky, že vám přináší hodnotu:

• Každý měsíc máte seznam nových firem k oslovení — segment vám automaticky připravuje nové kandidáty odpovídající vašemu ICP.

• Víte o důležitých změnách u zákazníků dřív, než vám zavolají — upozornění na signály vám hlídají inzeráty, výběrová řízení nebo změny vedení.

• Váš tým pracuje se stejnými daty — sdílené štítky a segmenty zajistí, že obchod i CS vidí totéž.

• Export kontaktů šetří čas — místo ručního hledání rovnou exportujete ověřené kontakty s e-maily a telefony.

• CRM je aktuální bez manuální práce — firemní data se propisují automaticky, bez kopírování.